Un cameraman ebraico si innamora di un clarinetto di Klezmer e ha fatto finta di fare un documentario per trascorrere del tempo con esso. Il suo falso progetto porta a un vero viaggio attraverso l’Europa orientale per cercare melodie perdute di Klezmer e i resti della cultura yiddish. Ibrido di fiction documentario. Il miglior premio per il primo lungometraggio del primo film del Berlin Film Festival.